よくある質問
よくいただくご質問とその回答
もちろんです。「まだ何も決めていない」「何から始めればいいかわからない」という方でも大歓迎です。相談後に何かを購入・契約していただく義務は一切ありません。
はい。すべてのご相談を無料で承っております。
はい、Zoomなどのビデオ通話を使ったオンライン相談に対応しています。全国のお客様からご相談いただけます。
手ぶらでご参加いただけます。お手元にある場合は、給与明細・保険証券・年金定期便などをご確認いただけると、より具体的なアドバイスができます。
一切ありません。中立な立場で、特定の保険会社・金融機関に属さずお客様の利益を最優先に考えた提案をしています。強引な勧誘は一切行いません。
はい、保険の見直しだけのご相談も承っております。現在の保険内容を確認し、無駄な特約がないか、必要な保障が足りているかなどを一緒に確認します。
複数の保険会社の商品を比較した上で、お客様に最適なものをご提案します。特定の保険会社を優先してお勧めすることはありません。
解約するかどうかは、現在の保障内容と必要な保障額を比較した上で判断すべきです。まずは現状の把握から始めましょう。解約を急ぐ必要はありません。
長期的な資産形成を考える上で、新NISAは非常に有効な制度です。ただし、家計状況・緊急資金の確保・目標によって適切な活用方法は異なります。個別の状況に合わせてご提案します。
もちろんです！「投資という言葉を聞いたことがある程度」の方でも、基礎から丁寧に説明します。難しい専門用語は使わず、わかりやすく解説します。
「老後2000万円問題」が話題になりましたが、必要額は個人の生活スタイルや年金額によって大きく異なります。お客様の状況に合わせた具体的なシミュレーションを作成します。
はい、酪農家・農業経営者様向けのサポートを専門に行っています。経営計画、税金対策、退職金準備、福利厚生設計、法人保険の見直しまで幅広く対応しています。
はい、北海道内であれば訪問相談が可能です。お忙しい農業経営者の方のご都合に合わせて対応いたします。まずはお問い合わせフォームでご相談ください。
現在の法人保険の内容を確認し、経営リスクに見合った保障内容かどうかを精査します。無駄な保険料の削減や、税務メリットを活かした活用方法についてもアドバイスします。